超高净值人群的全球化家庭身份规划
2018/03/15 来源:领航海外 国家: 类别:成功案例 字号:

客户马先生,48岁,太太42岁,家庭成员为两个小孩,大儿子16岁,小儿子13岁。马先生在国内控股一家A股上市公司,资产规模庞大,大儿子已经赴美上学,小儿子仍在国内。客户在考虑办理美国移民。

 

解决方案:

考虑到马先生家庭的主要需求包括两个方面:一是子女赴美接受全面教育,二是自己根据事业发展需要,计划扩大在海外的商业发展计划。为此,领航海外提供的建议方案是:

第一,马太太带子女办理EB-1C签证,这样规避EB-5排期,小儿子无需等待漫长的10年排期,即可随时赴美接受教育,大儿子也可以拿到绿卡。

第二,客户可借办理EB-1C的时机,在美收购有意向企业,扩展现有的业务版图至美国。

第三,考虑到客户家族的资产规模较大,家族传承和税务筹划需求广阔,建议马先生本人办理护照项目,以享受低税率国家的低税甚至免税优势,同时规避美国全球征税要求。客户最终办理了塞浦路斯护照,并未太太及子女办理美国EB-1C项目。

为了马先生家庭在美的长期发展,领航海外还协助马先生购置了房产,并为马先生本人、太太及两个子女均购买了大额保险,以用于养老以及子女未来的保障。

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